Un accompagnement patrimonial
humain et sur mesure

Chez FL Patrimoine, nous accompagnons particuliers et entrepreneurs dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre mission : comprendre votre situation, vos projets de vie et vos priorités, pour vous proposer des solutions réellement adaptées, dans un cadre simple, transparent et durable.

"Ecouter un conseil peut être bénéfique, ne pas le suivre peut coûter très cher"

Notre approche

Découverte – Un premier échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes.
Analyse – Un diagnostic patrimonial complet et personnalisé.
Préconisation – Des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs.
Suivi – Un accompagnement dans la durée, avec des bilans réguliers.

FL Patrimoine est labélisé INOVEA.
INOVEA est un groupement de conseillers indépendants en gestion de patrimoine, rassemblant plus de 3 000 professionnels. Créé par des indépendants pour des indépendants, ce réseau accompagne les épargnants en sélectionnant des partenaires performants, diversifiés et fiables. L’objectif : offrir à chaque client un cadre sécurisé, structuré et porté par la force du collectif.

FILIANSE est le premier programme de pédagogie financière dédié aux familles. Il rend la gestion budgétaire et patrimoniale simple et accessible à tous. La plateforme permet de suivre l’ensemble de ses placements, mis à jour quotidiennement, depuis un seul espace client, clair et intuitif.

Nos certifications

Nos certifications reflètent notre engagement à respecter les normes les plus exigeantes et à garantir des conseils fiables, sécurisés et conformes aux réglementations en vigueur.

#1

IOBS

Diplôme de l’Institut d’Organisation Bancaire et de Stratégie, garantissant une expertise technique et une vision globale de la gestion de patrimoine.